Van egy lány, aki mindent elvesztetten lebeg hátán fekve egy kicsiny tó felszínén az éjszakában. Nincs célja, nincs senkije és semmije csak a csillagok ragyogása ad számára társaságot, fényt.
De mi lesz akkor, ha hirtelen az egyik csillag „lezuhan" és a lány egy furcsa véletlennek köszönhetően átkerül egy teljesen más világba?
Ebben a világban emberek helyett szörnyek élnek és valami gonosz erő rettegésben tartja őket..
Frisk meghalt és szerepét Chara veszi át. Chara aki elkezdi a játékot, de soha se fejezi be, mindig jön öl és resetel, megöl mindenkit és újrakezdi.
De képes lesz valaha is valaki megállítani őt?
Sans az egyetlen aki emlékezik arra, hogy régen volt valaki.. valaki... Frisk aki megadta nekik a tökéletes, jó befejezést, de ő már nincs többé. Sans végső elkeseredettségében küld egy üzenetet egy echo virág segítségével melyben segítséget kér a világuknak. Az echo virágot egy időgéppel elküldi egy másik dimenzióba, viszont fogalma sincs róla, hogy ezt az üzenetet valaha is megtalálja-e valaki, aki képes segíteni nekik.....
Jeon Jeongguk egy kicsapongó rosszfiú, akinek eszébe sincs megvetni az élvezeteket az életben és nagy kanállal habzsolja azt, ezzel néha a saját életét is kockára téve.
Park Jimin, az ő szöges ellentéte: egy szorongó ambíciózus fiú, aki egyedül a táncban talál megnyugvást és elzárkózik minden ismeretlen elől. Ők ketten ég és föld.
Akkor mégis hogyan keresztezi egymást az útjuk?
Az egyetlen közös bennük a szüleik szenvedélye, az opera. Jungkooknak ott és akkor első látásra megtetszik a csinos fiú és elszánja magát, hogy megszerzi, kerül, amibe kerül.
A két fiú meglepően hamar magtalálja a közös hangot és randizni kezdenek. Jungkooknak hála Jimin kilép a komfort zónájából és egy egészen új oldalát ismeri meg. De van amin még ő sem tud változtatni.
Jimin mindezek ellenére képtelen elengedni a múltat, ami egy váratlan esemény után újra gödörbe taszítja és ami ellen talán Jungkook sem elég erős.