Man erzählte sich Geschichten, die in dem Wald passierten, Schauergeschichten. Jeder der den Wald betritt, nie wieder zurückkommen würde. Aber Lucy ließ sich nicht einschüchtern von solchen Erzählungen und hielt sie alle für alte Illustrationen, damit die Kinder nicht in den Wald gingen. Eines Tages konnte sie ihre Neugier gegen den Wald nicht mehr verbergen und wagte es, ihn zu betreten. Die Überraschung, was sie nun über ihre leiblichen Eltern wusste, schockierte sie zuerst gewaltig. Ihr Vater, der Teufel persönlich, regiert die Unterwelt und ihre Mutter hatte ebenfalls ein großes Geheimnis. Sie beschützte Lucy mit ihrem Leben und opferte sich selbst, um das von ihrer Tochter zu retten. Lucy erfährt ebenfalls die Wahrheit über ihren besten Freund, der schon bald mehr als das wird. Das Abenteuer mit Jake artet in eine völlig andere Richtung aus, von der Lucy es niemals für möglich gehalten hatte... Ihr Vater, der Teufel hat Pläne, von denen Lucy am Anfang noch nichts wusste. Doch die Erzengel machten dem Herrn der Hölle einen Strich durch die Rechnung...