Simon havia terminado seu curto relacionamento com Clary, há ruiva tinha dado a desculpa de que se eles continuassem com aquilo a amizade deles podia ser prejudicada. Nós primeiros dias o vampiro tinha ficado arrasado, não sabia fazer nada além de ficar bebendo por ai, mas Raphael vendo o sofrimento do outro resolveu ajudar. Eles criaram uma boa relação, continuavam brigando por coisas idiotas, mas agora estavam mais próximos. Andava tudo tranquilo até Simon descobrir que Clary havia voltado com Jace e que os dois não eram irmãos, aquilo atingiu o submundano como uma bomba e as lembranças dos curtos momentos com a caçadora começaram a voltar a sua mente. Naquela noite Simon tinha passado dos limites, mau aguentava andar, então praticamente se arrastou até o apartamento da única pessoa que ele sabia que não ia dar uma bronca nele por ter bebido mais do que devia, Magnus. O que o vampiro não imaginava era que o alto feiticeiro do Brooklyn tinha um plano para aproximar mais ainda Simon de Raphael.