Lucifer szárnyait letörte az Isten, s lebukott az emberek közé, egy angol nemesi család birtokára. Denver Donne tanácsnoka lesz, és elfelejti angyali valóját. Egy nap azonban ura megkéri: segítsen a király hadseregének, ő is harcoljon emberfeletti hatalmával. E hatalom birtoklásához azonban két ember kell és együtt kell hálnia gazdájával. Vajon mihez kezd Lucifer? És mit tesz az érte rajongó apróddal? "Miként estél alá az égrõl fényes csillag, hajnal fia!? Levágattál a földre, a ki népeken tapostál!" "s aki egyszer lemegy, az már soha fel nem jön a fényre..."