En una ciudad peculiar, las personas son clasificadas por su tono de piel; los pálidos son los regentes de todo y los pardos sus subordinados que siguen sus ordenes en esa ciudad casi mágica, donde algunas calles poseen lluvias constantes o hay ovejas y cristales por todos lados. Acompaña a la joven Grace Lovelace quien empieza su nuevo trabajo en la clínica como jefa de turno nocturno y su primer paciente será todo un acertijo de problemas, donde descubrirá secretos de las masas y de su propia familia.
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