Fedor, un cacciatore di mostri marini, viene incaricato da una sua amica scienziata di catturare una sirena. Quando egli riesce nel suo intento, la creatura dimostra di non essere poi così diversa dagli esseri umani, e ciò fa crescere in lui l'interesse di conoscerla meglio, non come una creatura ma come una "persona normale". La sua missione è di portare la sirena, sana e salva, nell'isola dov'è situata la casa della scieziata, ma durante il lungo viaggio, succederanno eventi che nemmeno Fedor stesso non si aspettava che sarebbero accaduti.