Lisa pierwszego dnia w Seattle poznaje dziwnego chłopaka. Jest dla niej bardzo oschły. Z czasem jego kumpel Jeff podaje jej do wypicia wilczą krew i mówi o tym innym świecie. Dziewczyna poznaje tajemnicę chłopaka i zakochuje się w nim, gdy ten ratuje ją z opresji. Chłopak odwzajemnia jej uczucie.