Era Raja Jinheung dimulai. Keinginannya adalah menjadikan Hwarang sebagai harapan baru bagi Silla. Bersama Hwarang, ia akan mencapai tujuan utamanya, menyatukan tiga kerajaan. Ia tau perjalanannya tidak akan mulus. Kekuasaan Park Youngsil yang bangkit kembali dan kerajaan Baekje dan Goguryeo yang bersatu menyerang Kerajaan Silla. Awal pemerintahannya tidaklah mulus, rintangan demi rintangan ia coba hadapi, hingga akhirnya ia menyadari satu aspek terpenting untuk menjadi Raja yang sesungguhnya. . . Hwarang sudah tamat. Namun masih meninggalkan sebuah ketidakpuasan bagi saya. Cerita ini melanjutkan drama Hwarang yang telah tamat dengan 20 episode. Karakter Jidwi/Jinheung sangat berkesan bagi saya. Dalam sejarah ia digambarkan sebagai Raja Silla yang hebat, bahkan termasuk dalam salah satu Penguasa Hebat sejarah Korea. Jadi saya ingin menggambarkan masa pemerintahan Raja Jinheung saat itu. Dalam cerita ini akan saya gambarkan perjalanan Jinheung yang membangun Kerajaan Silla hingga ia dikenal salam sejarah sebagai Raja terhebat dalam sejarah Silla. . Latar waktu di bagian awal cerita ini adalah 2 bulan setelah kematian Ratu Jiso, jadi anggap aja scene akhir di drama Hwarang dimana Sun Woo kembali dari pertempuran itu nggak terjadi, hehe . Penulisan cerita ini terinspirasi dari Drama Hwarang The Beginning, The Great Queen Seondeok, The King's Dream, dan berbagai referensi tentang Raja Jinheung dan Hwarang yang terkumpul dalam dokumen Hwarang Segi dan Samguk Yusa.
3 parts