Kim Heenim es una joven doncella, sonriente, atrevida y capaz de hacer todo por conservar el honor de su familia. Siwon un capitan del ejercito coreano, peleando contra las tropas enemigas y que se ve enfrentado a conocer una versión no muy apta para publico de Hee. Hangeng es un espiritu protector cambia formas del tipo dragón que debe velar por la seguridad los Kim.