O mundo não é o mesmo de antes. Não existia cidades; apenas velhos prédios onde abrigavam as pessoas. Não havia mais a humanidade; existia somente humanos tentando sobreviver em uma sociedade onde os mais fortes permaneciam. Não tinha mais a esperança; a ignorância e o forte desejo de ficar vivo domou a mente das pessoas. Nesta sociedade, os indivíduos se dividiram em basicamente, dois grupos - os rebeldes e o Golden Bee. Esta, era a organização religiosa que buscava não à Deus, mas sim, algo que pudesse controlar tudo e todos. Eles precisavam de um Anjo Caído para esta missão. Este ser havia sido enviada à Terra por causa dos seus pecados cometidos. Para isso, o líder do Golden Bee resolveu dividir os seguidores em grupos para a busca. E eles seriam capazes de tudo para pegá-lo. Bae Joohyun então, encontrou Lee Taeyong - o anjo caído que estava sendo procurado. A questão era que, a rebelde havia se apaixonado pelo mesmo. Os sentimentos dos jovens seriam fortes o suficiente para vencer esta guerra?