Menschen, die sich in jedes erdenkliche Tier verwandeln können? Unmöglich. Tja, denkste. Beth Jones ist eine davon, eine Gestaltwandlerin. Sie wusste schon seit klein auf an das sie anders war und als sie sich das erste mal verwandelte gab es daran auch keine Zweifel mehr. Das einzige was sie nicht wusste, sie ist nicht allein. Es gibt zwar nicht viele Gestaltwandler auf der Welt, aber es gibt sie. Leider aber auch Leute die von ihrer Existenz wussten und nicht davor zurückschreckten sie zu töten. All das weiß Beth noch nicht, aber sie wird es bald herausfinden, wenn sie auf den geheimnisvollen, süßen und (ihrer meinung nach) arogannten Jace trifft.