Durant la dynastie de Joseon, vers 1600 après JC Lui, est le Prince Taeyang. Il est le troisième fils du Roi de Joseon. Prédestiné à un destin hors du commun des mortels. Mais au sein du Palais royal, il est en danger perpétuel. Ses frères avides de pouvoir cherchent à le tuer. Le Prince a du se construire une carapace pour survivre dans ce milieu hostile. Il est froid et calculateur. Il fuit les contacts humains. A part Yongki, il n'a aucun ami. Elle, Dal, est une artiste de rue. Elle vit avec ses parents musiciens et chanteurs parmi une troupe de saltimbanques. Elle est libre et heureuse. Elle est funambule et aime courir en équilibre sur un fil. Sans contrainte. Rien ne les prédestinait à se rencontrer. Mais des événements tragiques vont radicalement modifier leur existence. Cette histoire raconte leur romance sur fond de lutte pour le pouvoir. Tout commence à la mort de la mère du Prince Taeyang. (* Joseon est l'ancien nom de la Corée du Sud)