Lucia toma uma decisão que vai mudar o município de Paulino Neves. Com ajuda de uma velha estranha, ela consegue realizar um desejo. E isso desencadeia uma série de acontecimentos relacionado ao Rio que divide o município ao meio. Uma onda de medo invadi os corações dos pescadores. Desaparecimentos de homens e peixes, o sofrimento de mulheres e filhos, e o surgimento de uma criatura que despedaça a paz dos habitantes.