Lucy a eu un fils à l'âge de vingt ans avec Sting. Malheureusement, cela fait trois ans qu'il est parti avec une autre femme du nom de Minerva. Son fils de huit ans reste la semaine avec elle et le week-end il est avec son père, sauf exception. Alors que Sting et Minerva vivent le parfait amour avec leur fils qui n'arrête pas de rire avec eux, Lucy n'a toujours pas fait son deuil et est toujours triste. Lorsqu'elle est avec son fils, elle ne sait pas comment réagir, voyant en lui son amour qu'elle n'oublie pas, ce qui fait qu'elle s'éloigne de plus en plus de lui. Plus le temps passe et plus le petit trouve sa mère ennuyeuse comparée à Minerva. Lucy Heartfillia, vingt-hui ans, voit alors sa misérable vit changer lorsqu'elle voit un homme aux cheveux roses lors du festival de printemps.
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