"Seine Augen, gelb wie der Mond in einer weniger finsteren Nacht, schweiften über den restlichen Trupp. Sie alle senkten betreten die Köpfe, keiner wagte es, ihn auch nur kurz anzuschauen, voll Angst, dass nächste Opfer seiner scheinbar nie endenden Wut zu werden..." Tausende Jahre vor Saurons Rückkehr und der Zeit, in der die Hobbits das Schicksal der Wel in den Händen hielten, war ein erbitterter und blutrünstig Lange Zeit vor dem Ringkrieg herrschte ein blutrünstiger Krieg im Düsterwald. Die Tawarwaith, beherrscht von Thranduil Oropherion und die Moreldar, Volk des Königs Duatharan Areldhirion. Der Krieg, beherrscht von Grausamkeit, Rachedurst und blinder Wut, wird aber jäh beendet als sich eine Gefahr auf Mittelerde zubewegt, in der Moreldar und Tawarwaith nur geeint überstehen können...
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