Draken, elfen, kobolden en andere magische wezens komen liever niet in de buurt van de mens, de laatste keer dat ze de aanwezigheid van de mens hadden opgezocht was lang geleden toen mensen nog met lansen en speren rondliepen, toen mensen nog zwak waren tegenover de draken en de andere sterke wezens. De magische wezens hadden het tot nu toe goed, maar als stormen en overstromingen het land teisteren zijn de draak Maria en de knorrige elf Knarre gedwongen zich naar het mensenrijk te begeven om een andere schuilplaats te zoeken. En daar komen heel wat slechteriken en tegenvallers, en niet te vergeten Duisterstorm, de duistere draak, bij kijken. Maar wat als ze een mens ontmoeten, ze kunnen hem toch niet achterlaten???