Secara kebetulan, Namsoon bertemu dengan sekelompok werewolf yang dipimpin oleh Park Heungsoo yang terlihat sangat normal. Hubungan Namsoon dan seluruh anggota kelompok Heungsoo semakin dalam, karena saat itu ia sama sekali belum sadar siapa sebenarnya mereka. Masa lalu, rasa sakit, dan emosi Namsoon sedikit demi sedikit terungkap, bahkan hubungannya dengan Park Heungsoo menjadi sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dan pahami.