Um lobisomem e um vampiro, inimigos naturais, mas que se apaixonaram mesmo assim. Suas famílias não aprovam seu relacionamento, mas o que fazer quando já se tem uma nova vida a caminho, metade vampira, metade lobisomem, uma nova espécie mais poderosa que as duas. As outras alcatéias e clãs se sentem ameaçadas quando sabem da notícia e iram fazer de todo para matar este novo ser. Agora Miguel e Johnny teram que lutar para ver o filho nascer e vão precisar do apoia da família. Será que vão mudar de ideia e apoia-los? Ou ainda irão despeza-los?