Emma Bishop vira Dark One para salvar Regina quem parece ter conseguido sua outra chance em amar e ser amada. Mas ao se tornar a última Dark One recebeu outra coisa além de ouvir vozes, não poder dormir e várias almas em desespero. Será que Regina De Luca vai conseguir expor tudo aquilo que sente por Emma mesmo ela estando diferente? Será que o amor que uma sente pela outra secretamente vai superar toda e qualquer dor, mágoa, problema que elas por ventura tiverem? Será que o verdadeiro amor é realmente a mágica mais poderosa que existe?