Per Remus Lupin la vita non è mai stata semplice. Convivere con la sua natura lo ha sempre messo a disagio, ogni giorni si ritrova a fare i conti con la tempesta di emozioni che si mescolano e si confondono nel suo stomaco, con i pregiudizi degli altri ragazzi, con la paura di sembrare diverso. Per Remus Lupin tutto è motivo di ansia, la scuola, i suoi coetanei, il suo aspetto fisico, persino la luna lo è, soprattutto quando è piena.
Remus imparerà però anche a sperare, perché l'alba arriva anche dopo la notte più terribile con la luna più piena e la trasformazione più dolorosa. Accanto ai suoi amici tutto è più dolce e se c'è Black con lui si può addirittura prendere il lusso di provare le farfalle nello stomaco.
Nathan e Stan, due completi sconosciuti che però frequentano la stessa classe.
Nathan, bravo a scuola, riservato e alcune volte timido, pronto ad aiutare sempre il prossimo;
Stan, la pecora nera della classe, a tratti stronzo, con problemi in famiglia e finito in qualche giro di spaccio.
I due si avvicineranno e Nathan dovrà fare una scelta: aiutare Stan o lasciar perdere?