Когда у Лавинии родился сын, Вилбур Уотли, с холмов доносился странный шум, и все собаки в округе безумно лаяли всю ночь. Вилбур был странным ребенком, а мать, родившая его без мужа, гордилась им и постоянно твердила о его необыкновенных возможностях. И сын это доказал. Он рос настолько быстро, что к своим десяти годам он был уже вполне похож на взрослого мужчину не только внешне, но и разумом. Дед Вилбура обучил его колдовству, вместе они выращивали в своем доме существо, наводящее ужас на все население. Вилбур изучал древние колдовские книги, чтобы вызвать потусторонние силы и уничтожить людей, но огромный сторожевой пес убил его в библиотеке. Со смертью колдуна ужасы городка не закончились, еще оставалась тварь, выращенная им...