Starożytny Egipt podzielony był na dwie części, jedna była bogata i piękna, władana przez dobrego faraona wraz z żoną i siedemnastoletnim synem u boku, Niallem. Jednak tą drugą, pustynną i praktycznie martwą, rządził zazdrosny Zayn, który napada na państwo i ogłasza się nowym faraonem. Jednocześnie pragnie przekonać do siebie młodego księcia, by móc go potem poślubić.