Nicholas je upír pocházející ze starodávného rodu Niké. Tradicí rodu je, že každý mladý upír musí dokázat svou statečnost zotročením vlkodlaka, kterého sám polapí. Sana je vlkodlačice žijící bez smečky jako vyvrhel. Nicholas nesnáší svět a Sana se bije o každou další vteřinu na něm. Jak jejich příběh dopadne?