Mengisahkan dua orang remaja yang lahir dan hidup ditempat yang berbeda. Kim So Eun adalah seorang gadis SMA yang tinggal di daerah pedesaan di pegunungan. Ayahnya yang jarang pulang kerumah membuat Kim So Eun hanya hidup bersama nenek dan adiknya yang masih SD. Kim So Eun sering berkeinginan untuk pergi ke Seoul, karena bosan hidup di pedesaan. Kim Bum adalah seorang siswa SMA di kota Seoul. Dalam kesehariannya, ia menghabiskan waktu untuk bermain dengan teman-temannya dan bekerja paruh waktu di restoran Italia. Dia juga tertarik dengan kesenian dan arsitektur. Suatu hari mereka mengalami pengalaman aneh dimana Kim So Eun bermimpi dirinya menjadi seorang laki-laki. Dan sebaliknya, Kim Bum bermimpi dirinya menjadi perempuan yang tinggal di daerah pegunungan yang tak pernah ia datangi.