Opowiadanie, którego fabułą umieszczona została w alternatywnej rzeczywistości. Druga wojna światowa za sprawą tajemniczej broni Wunderwaffe okazała się być ostatnią w dziejach historii, a rozproszeni w jej chaosie ludzie chcąc za wszelką cenę przetrwać, zaczęli budować własne osady. Jedyną ocalałą kolebką świata pozostaje Watykan, oddzielony od reszty świata grubym, betonowym murem oraz szabrowaną technologią, wyciągający swoje macki coraz dalej, wykorzystując dziczenie społeczeństwa i budując nową potęgę. Latający okręt "Tam i z powrotem" dostarczający dobra do jedynego istniejącego państwa po raz kolejny zawija do portu, wcześniej zabierając na pokład nawiedzonego, przerażonego chłopca, wpisując go jednocześnie na listę jako członka załogi. Kapitan nie wie jednak, jak przerażające to może mieć konsekwencje dla samego młodzieńca...