A la mort de sa mère, contraint de vivre seul, Elio rencontrera l'ami dont il a toujours rêvée lors d'une confrontation pour le moins étrange contre une créature pourtant si banale d'apparence. L'apparition de cette dernière le poussera à affronter le désir refoulé de mettre en lumière les réponses à ses préoccupations, spécialement concernant ses origines. En suivant une carte, les deux jeunes hommes se dirigeront vers la ville que la mère d'Elio a autrefois été obligée de quitter. C'est dans cette ville qu'Elio, âgé de 15 ans, y découvrira les secrets de ce monde, dans lequel il vit depuis toujours, et qui il est réellement.
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