Granica između raja i pakla

Nakon što je svjedočio brutalnom ubojstvu svoje majke i na čudan način izbjegao svoju smrt, Ariel se pokušava nositi s noćnim morama s kojima živi svaku noć proživljavajući smrt svoje majke svaki puta kad bi zatvorio oči. No nakon njene smrti njegov život se potpuno mijenja i svijet pada u ruke zla. Na 11-u godišnjicu smrti svoje majke njegov susret s Mihaelom mijenja sve što je do sada znao o sebi te otkriva tko je njegov otac o kojem majka nikad nije htjela govoriti. Nakon toga susreta otkrivenja svoj život posvećuje djevojci s kojom je imao jedino prijateljstvo nakon što je ostao sam. No nakon što mu se um zatruje lažima, odluči opustošiti zemlju dok ne upozna čovjeka koji mu pokaže drugu sliku svijeta. Biti anđeo ima neograničene prednosti, ali može li anđeo podnijeti žrtvu i teret posljedica svoga postojanja? Žrtva i ljubav usko su vezani i mijenjaju ljude, pa i anđele.