تدور أحداث القصة في أجواء العصور الوسطى في بلدة تدعى ابهيلز، حيث يذهب ثلاثة أصدقاء إلي الغابة في منتصف الليل للمرح، ولكن حين يكتمل القمر و يبدأ العواء يتفاجأ لوي بمصرع صديقه في حادث مروع على يد ذئب متوحش، أثار رعب القرية لسنوات طويلة من قبل، وكان يتم تجنبه عن طريق تقديم الحيوانات له مع كل اكتمال للقمر..ولكن في يوم من الأيام عندما يذهب لوي لتفقد الغابة و يري نفس الضوء الأصفر، يكتشف أنها لم تكن مجرد يرقات مضيئة. © xpng24