Le plus ancien souvenir que garde Lucy est celui d'une nuit où elle fut attaquée par un vampire... et secourue par Makarov qui l'adoptera comme sa fille . Depuis ce drame, elle voue une profonde haine envers ces créatures mythiques . Dix ans plus tard, Lucy , fille adoptive du directeur de l'Académie Cross, a grandi et fait son entrée dans l'Académie . Mais aussi à ses côtés, il y a Natsu qui se bat pour retrouver l'assassin de ses parents qui ont aussi été tué par des vampires . Alors qu'elle se fait agressé par des garçons de sa classe , elle se fait sauvé par Sting . Lucy va tout faire pour trouver le terrible secret de Sting quitte à se mettre elle même en danger . Sting fais peur a toute la classe mais Natsu à cette impression de l'avoir déjà vue quelques part . Mais Sting n'est pas le seul à avoir des secrets. Elle va découvrir qu'étudiants et professeurs ont aussi des choses à cacher. Mais plus surprenant encore, elle va en apprendre davantage sur elle-même. Dans ce monde où règnent mystère et magie, rien n'est comme il semble. Et si le prix de la confiance pouvait être pire que la mort d'un être cher ?
7 parts