2030'da kutuplarda patlatılan bombalar üzerine dünyayı sular basmıştır. Hayatta kalan belirli dünya liderleri ve bazı insanlar verimli toprakları olan yerlere yerleşim yerleri kurdular. İnsanlık yine çoğaldı ama sadece 5 milyon kadar. 2089'da başa geçen başkan farklı bölgelerden topladığı vücutlarında belirli hastalıkları olan 200 çocuğu bir kampa gönderir. Onlar üzerinde bir kaç deney yapar. Ürettikleri mutasyan aşılarını çocuklara aşılar. Hepsi hayatta kalamaz 80 çocuk ölür . Geride kalan çocukları 120 adını verdikleri bir tesise götürürler. Orada onlara aşı ile yerleştirilen mutasyonları keşfetmeleri için yaşanacak bir tesis hazırlanmıştır. Tesiste çocuklar savunmayı kendilerini korumayı ve mutasyonlarının verdiği güçlerini kullanmayı öğrenirler. Ama dünya hakkında hiçbir bilgileri yoktur. 120 çocuktan 5 kişilik bir grup genç tesisten kaçarlar ve kendilerine yapılan bu aşıyı ve aslında buraya getirilme amaçlarını bulmaya ve çözmeye çalışacaklardır.
1 part