Murphy Sanderson é uma infeliz descendente das tão detestadas bruxas de Salém - Winifred, Mary e Sarah Sanderson. Três meses após a invocação das bruxas por um rapaz desmiolado, Murphy descobre-se órfã e com apenas uma opção que não seja viver dentro do orfanato: invocar qualquer uma das três bruxas, com a ajuda do Livro de Feitiços de Winifred Sanderson, para lhe tomar conta. E, ao invocar Sarah Sanderson, vê-se como uma marionete dos desejos lascivos da mulher - que, no fim, possuía um desejo muito mais profundo sobre a garota.