Após mais uma maldição ser lançada em Storybrooke, agora pela Fada Negra, em que os residentes viram-se obrigados a deixar a cidade, para voltar para a sua antiga terra, para não serem atingidos, apenas Emma, Regina e Henry, tiveram o destino diferente. Tallahassee.
Em um novo recomeço, com outra vida, em uma terra diferente, com novas lembranças, novos trabalhos, e novos problemas de dia a dia, elas se veem perdidas, quando um homem manco, usando uma bengala de ouro, para se apoiar e andar, trajando um terno, aparentemente caro, aparece com provas, dizendo que tudo que viveram durante os dois anos passados, era uma mentira.
Diante do que o homem lhes contara, elas se veem obrigadas a decidir se querem continuar vivendo em uma mentira, ainda que boa e bela, ou voltar para Storybrooke, para salvar os amigos e familiares, de algo ruim, e com isso, terem suas verdadeiras memórias de volta.