Após mais uma maldição ser lançada em Storybrooke, agora pela Fada Negra, em que os residentes viram-se obrigados a deixar a cidade, para voltar para a sua antiga terra, para não serem atingidos, apenas Emma, Regina e Henry, tiveram o destino diferente. Tallahassee.
Em um novo recomeço, com outra vida, em uma terra diferente, com novas lembranças, novos trabalhos, e novos problemas de dia a dia, elas se veem perdidas, quando um homem manco, usando uma bengala de ouro, para se apoiar e andar, trajando um terno, aparentemente caro, aparece com provas, dizendo que tudo que viveram durante os dois anos passados, era uma mentira.
Diante do que o homem lhes contara, elas se veem obrigadas a decidir se querem continuar vivendo em uma mentira, ainda que boa e bela, ou voltar para Storybrooke, para salvar os amigos e familiares, de algo ruim, e com isso, terem suas verdadeiras memórias de volta.
A Agente Wanda D. Maximoff acabou de perder uma das pessoas mais importantes da sua vida. Sua parceira e quase namorada Toni Cooper. Após um pequeno incidente no velório de Toni Wanda é obrigada a cumprir uma missão como guarda costas. A operação: Quaterback, uma missão confidencial do FBI, seguindo secretamente Natasha A. Romanoff. A filhinha mimada do senador, porém Natasha não podia descobrir a mesma, se não Wanda seria demitida.
Ou
Natasha A Romanoff é uma estudante de uma das universidades mais importantes do país, uma garota inteligente e bonita... E filha do senador Alexei Romanoff ( se você se importar com detalhes ) O pai manda diversos guarda costas para ficarem na cola da ruiva, porém a mesma só quer liberdade, ela não é uma garota rude, só finge ser assim. Ah é ela é quaterback do time feminino de futebol Americano da sua faculdade.
(História baseada no jogo Episode)