I en avlägsen framtid så har demonerna tagit över världsherraväldet som människorna en gång haft. I människornas strävan efter att återta makten på jorden så använder dem sig av vetenskap för att skapa mänskliga demoner som kan strida mot härskarna. En av alla försökspersoner är Liv, en tjej på 10 år som blir utkastad från sitt hem då hennes pappa inte längre ansåg att hon var önskvärd. Hennes värld vänds upp och ner när hon blir den första lyckade mänskliga demonen.