Pada masa 1600-an, berdiri dua buah klan besar. Klan yang menguasai wilayah yang luas dan hanya dipisahkan oleh sebuah sungai dan jembatan sebagai penghubungnya Kedua klan tersebut ialah Klan Al-Ghul dan Klan O'Conor. Kedua klan tersebut memiliki seorang pewaris tahta klan dan sudah menjadi tradisi dimana kedua klan akan melakukan combat yang melibatkan ahli waris mereka Merekalah, Oh Sehun dan Park Chanyeol. Yang bertemu dan bahkan berpetualang bersama dalam sebuah ekspedisi hingga mereka akhirnya menyadari perasaan mereka masing-masing namun terlalu gengsi untuk mengakuinya