Max ist seit Ewigkeiten Judys bester Freund. Er ist anders. Wild, tollkühn, ein Graffiti-Künstler, ein Geschichtenerzähler. Und keiner versteht Judy so wie er. Nach dem Abi packen sie beiden Max's klappriges Auto voll und fahren zum Meer. An einen Strand an dem eine Legende rankt, sie erzählen sich Geschichten, bauen Lagerfeuer, und kommen einander so nah wie noch nie zuvor. Und Judy hofft, endlich hinter das Geheimnis zu kommen, das Max so unberechenbar und verzweifelt werden lässt. Doch dann passiert etwas schreckliches...