Depuis une éclipse, les pouvoirs des créatures de l'obscur sont décuplés, entraînant des problèmes qui s'entassent de plus en plus rapidement. Entre meurtres, complot et pouvoirs démoniaque, des morts semblent revenir à la vie et il est loin de s'agir de personnes bienveillantes. Au milieu de tout ça, les démons cherchent à faire revenir l'un des plus puissants ennemi des nephilims : Azazel, un ange déchu fanatique jusque là scellé dans le voile. Mais les démons disposent d'un allié loin d'être inconnu, qui se dissimule parmi les chasseurs d'ombres. Mais si quelques jeunes chasseurs et créatures (pour certaines beaucoup moins jeunes) s'en rendent compte c'est loin d'être le cas des hauts membres de l'Institut qui garde les yeux fermés. Ces personnages décident donc de prendre les choses en main, au contraire des ordres. Mais certains d'entre eux ont des choses à cacher qui pourrait servir l'intérêt des démons.