Mitteleuropa im Fünfzehnten Jahrhundert. Die Angst vor dem Teufel, der Hölle, schwarzer Magie und Hexen ist weit verbreitet. Menschen, die angeblich Hexerei ausüben, werden verfolgt, gefoltert und getötet. So auch in einem kleinen Dorf, nahe eines riesigen Waldes. Der Wald und der Berg dahinter, sollen vom Teufel und seinen Untertanen, den Hexen, bewohnt werden. Kaum ein Mensch hat sich je in diesen Wald hineingewagt. Somit konnte er sein größtes Geheimnis lange verbergen. Den Stamm der Gestaltenwandler. Die Sechzehnjährige Avalin lebt als Teil des Rudels im Stamm. Doch sie ist anders, als die anderen. Im Gegensatz zu ihnen, kann sie, anstatt eines Wolfs, die Gestalt eines Fuchses annehmen. Während Avalin versucht, die Geheimnisse um ihre Identität zu lüften, werden die Zeiten für den Stamm immer dunkler. Merkwürdige Dinge geschehen und plötzlich ist der Wald alles andere als ein sicheres Versteck.