Juvia lockser mage d'eau de la plus puissante guilde de Fiore, ne cesse de faire des rêves étranges depuis un certain moment et ces rêves libérons une magie qui semblait endormie au plus profond d'elle. Apeuré elle préfèrera ne rien dire. Après quelques temps elle découvre que, l'homme qu'elle de sa vie, son Grey-sama était amoureux d'une jeune femme qu'elle ne connaissait pas. Juvia anéantit et incapable de contrôler sa nouvelle magie s'enfuit loin de la ville . Jusqu'au jour où un jeune mage à la tignasse rose et son chat bleu volant la retrouve et lui annonce qu'il est au courant pour sa magie et qu'il est la pour lui redonner le sourire. Surprise Juvia décide alors de mettre ses sentiments de côté et de savoir qui elle est vraiment. Elle commence alors une nouvelle aventure au côté du mage le plus irresponsable de fairy tail.
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