Um menino de 12 anos chamdo Levi,mora em Londres no ano de 1939,aonde existe uma máquina que trás os sonhos das pessoas para o mundo real, a Maquina de Sonhos,mas o diferencial dele entre toda a populaçao,é o fato de "sempre" sonhar com monstros,cabe a ele lutar com um de seus maiores pesadelos o Leão da noite,enquanto sobrevive aos ataques de Adolf Hitler durante a segunda guerra e vive problemas familiares e psicológicos!