Um menino de 12 anos chamdo Levi,mora em Londres no ano de 1939,aonde existe uma máquina que trás os sonhos das pessoas para o mundo real, a Maquina de Sonhos,mas o diferencial dele entre toda a populaçao,é o fato de "sempre" sonhar com monstros,cabe a ele lutar com um de seus maiores pesadelos o Leão da noite,enquanto sobrevive aos ataques de Adolf Hitler durante a segunda guerra e vive problemas familiares e psicológicos!
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Michael é um típico garoto canadense sem muitas perspectivas de vida, até que um dia seu avô é assassinado, oque o joga junto com seus amigos em uma viagem repleta de magia,intrigas e verdades ocultadas.