Fırtınalı bir gecede Bayan Bennett, aşçılığını yaptığı yetimhaneye küçük bir bebek getirir. Onu sokakta öylece kimsesiz bulduğunu iddia eder. Bonita, yetimhanede kimsesiz bir çocuk olarak büyür. Arkaşları Bonita'nın kendileri gibi sıradan bir çocuk olduğunu düşünürken bir gün yüzme öğrenemek için gittikleri havuzda Bonita'nın suda yürümesi üzerine aklını yitiren öğretmenleri onun lanetli bir çocuk olduğunu söylemişlerdir. Onu yetimhaneden atarak ondan kurtulabilceklerini düşünürken, Bayan Bennett olanları farkına varır. Bonita'nın bu olağan üstü yeteneğini önemseyen tek kişi Bayan Bennettir. Bonitayı alıp profesör'ün yanına gelir.
Bir yetimhanede büyüyen Bonita 13 yaşına geldiğinde bu olaylar üzerine Pr.McMonvoisin tarafından evlat edilir. Pr.McMonvoisin, dünyaca ününü duyurmuş sayılı cadılardan biridir.
Pr.McMonvoisin, Bonita'yla arasında olan öğrenci öğretmen çizgisini asla bozmaz ve onu yetiştirerek Magical Heaven kahinlik ve cadılık okuluna hazırlar. Bonita bu okulda kara büyü, telekinesi , iksir, biçim değiştirme , zihin kontrolü ve simya gibi dersler alır.
Magical Heaven da kendi kimliğine rastlayan Bonita ve arkadaşlarını kara günler bekliyordur...
"Ya ölü yıldızlara götüreceğiz hayatı, ya da ölüm inecek yer yüzüne."
- Pr. Catherine McMonvoisin