Il existe quatre espèce : les anges, les anges déchu, les démons et les humains. Livai, un ange déchu depuis au moins 3999 années, s'amuse à torturer les anges. Bien qu'il ne les tues pas, ceux ci deviennent des coquilles vides de sens. Alors qu'il allait se balader, il rencontra son voisin. Mais pas n'importe lequel, le plus beau de tout l'univers. Livai tomba amoureux de lui au premier regard mais ce qu'il ignorais, c'est qu'Eren était un démon. Un demie-démon. Celui ci à fait un contrat avec Satan pour pouvoir s'occuper de ses amis et sa seul famille, sa mère, mort tout les 5. Résultat, il doit se cacher car les démons le courtise et les anges le veulent car même après être devenu un demie-démon, il garda sa pureté. Livai, décidé à l'avoir rien que pour lui, continua son manège. Mais un jour, Eren tomba malade. Les anges et les démons voulurent profiter de la situation mais c'est sans compter sur Livai, sa possessivité et son amour pour lui. Venez découvrir la pureté, l'innocence et l'amour d'un jeune demie-démon et la jalousie, la haine et l'amour d'un ange déchu entre joie et humour dans un monde à la fois noir et déjanté.