Dos hermanas que se odian, se hacen la vida imposible, el destino las lleva a embarazarse del mismo hombre con un mes de diferencia. El odio de Regina la impulsó a quitarle el bebé a su hermana, y está no se dejaría ganar, dándole por el mismo lado. Zelena mills y Bay terminan en Nueva York muy lejos de Storybrooke y su familia, Zelena decide criar a la pequeña como suya, mientras salta a la fama. Regina mills y Daphne se quedan en Storybrooke con Robin, mientras la pareja la cría como su hija. Un trabajo une a las hermanas adolescentes Bay y Daphne, dejando al descubierto el cambio que hubo cuando ellas eran unas recién nacidas, ¿Como afrontaran el reencuentro de sus familias?.