Tajemnica miasta Nashville

James Hollwey- 16- letni chłopak mieszkający wraz z rodziną w Nashville w Ameryce Północnej kończy właśnie pierwszy rok nauki w jednym z tutejszych college'ów. Paręnaście dni przed ukończeniem szkoły wraz z przyjaciółmi planuje wspólny wyjazd do Phoenix. Jednak ich plany krzyżuje skrywana przez dwójkę znajomych tajemnica. Chłopak czuje się przez nich oszukany, ma wrażenie, że są dla niego wręcz obcymi osobami, które dopiero co napotkał.

James przytłoczony tym wszystkim przechadza się po lesie ,,Niebezpiecznych Stworzeń" by jakoś zebrać myśli gdy wtem wpada na dziwną istotę przypominające pół człowieka pół kota, która atakuje go będąc przekonanym, że jest to jeden z pobratymców jego wroga...