Algo extraño sucede en Lauterbrunnen, el pueblo donde la peste negra acaba de azotar con fuerza repentinamente. Algunos pobladores, incluyendo a Oh Sehun han declarado haber visto dos sombras negras de pie en la cascada que conecta al cementerio. Gracias al pánico que estás sombras infunden entre los habitantes se comenzaron a tomar fuertes medidas: -Ofrendar su dolor a Dios. -Acudir regularmente a la iglesia. -Y la más importante de todas: No salir después de media noche. Sehun es un adolescente que comienza a tener terrores nocturnos después de experimentar un suceso que cambiará su vida para siempre. Luhan, en cambio, ha sido marcado por el mismo Oze, un demonio de alto rango. ¿Por qué él? ¿Qué es lo que tiene de especial.