Alice som är 14 år förlorade sin mamma när hon var åtta år, dagen då hennes lillebror William föddes. Då hennes pappa fick reda på det stack han dagen efter. Hon bor hos sin moster i 6 år tills det tar slut dagen då "Sara" kommer mitt i natten. Det kommer hända olika saker i Alice liv när Sara lägger sig i som gör att hon får resa på en lång resa med sin ända lillebror William.