Leonie Schmidt ist 13 Jahre alt und geht in die 8. Klasse. Sie hat schon immer gewusst, dass sie anders ist, doch sie wusste nicht, was sie ist. Aber dann kommt Mark an ihre Schule und kann ihr alles erklären. Sie ist, genauso wie er, eine Gestaltenwandlerin. An ihrem 14. Geburtstag werden sich die beiden das erste Mal verwandeln können. Mit der Zeit freunden sich Leonie und Mark an, aber vielleicht wird ja noch mehr daraus?