sang Pangeran Devil harus rela berubah wujud menjadi seekor kucing dengan bulu berwarna hitam, karena terkena kutukan akibat membunuh istrinya sendiri. ia bahkan harus rela kehilangan seluruh kekuatannya. untuk mematahkan kutukan itu, ia harus menemukan seseorang yang menyatakan cinta pada sosoknya yang berwujud seekor kucing sebelum bulan purnama kedua datang. akankah Kyuhyun berhasil mematahkan kutukannya dan kembali memiliki kekuatannya? akankah ia kembali menjadi sang Pangeran Devil yang ditakuti?