Em São Paulo...
Fernando é um menino sozinho que vive em uma chácara com sua tia Valentina, ele não tem amigos, vive a vida através de ilusões e imaginações, ele é rancoroso e sua tia e maldosa, maltrata ele é o humilha, Fernando não estuda, até que um certo dia sua tia o matriculou em uma escola pública, Fernando não queria estudar, sua tia falou se ele não estuda-se ele iria viver de baixo de uma ponte, Fernando muito bravo resolver ir para a escola no caminha ele se cruza com um morador de rua chamado José, como Fernando não sai de casa pensou que era um assalto, José conversou com ele e lhe explicou, levou Fernando até a escola, chegando na escola Fernando não quis falar com ninguém...
Uma semana se passou bate o sino para o intervalo no caminho Fernando desesperado de fome correu em direção da fila e derrubou Patricia, uma menina rica e popular, ele pediu desculpas e saiu correndo, na saída da escola Patricia esperava sua mãe chegar para buscá-la e Fernando esperava sua tia, ficaram só os dois ele pediu desculpas a menina e ela o perdoou desde então começaram a se falar, passaram muitas aventuras juntos até que viraram melhores amigos agora venha conhecer melhor essa história....