Em 1890, o Brasil enfrentava as mudanças políticas que perpetuavam sobre o país. A república completava seu primeiro ano, abandonando os tempos de monarquia e iniciando um novo processo de desenvolvimento. Neste contexto histórico, retornando ao Brasil após anos dedicando-se aos estudos em Coimbra, Túlio Albuquerque reencontra seu irmão Frederico e seu pai, Antônio. Apesar das desavenças com o velho Albuquerque, Túlio submete-se a voltar ao lar, localizado na crescente cidade de São Paulo. Quando uma pequena festa é oferecida no casarão do senhor Albuquerque, Túlio tem a oportunidade de conversar com uma misteriosa moça que encontra no jardim. Após um breve diálogo, o rapaz encanta-se com a jovem cujo nome é-lhe poupado. Determinado a reencontrar aquela que o havia hipnotizado, o rapaz inicia uma busca e tenta descobrir o paradeiro da dama por quem, sem dúvida, começava a se apaixonar. Todavia, Túlio terá uma grande surpresa quanto à vida da jovem, levando-o a tomar medidas extremas.