Quando duas almas que não deveriam se pertencer se encontram, é inevitável que sentimentos surjam, entretanto, tais sentimentos são mais poderosos do que Emma pode imaginar e talvez, nem ela e nem Regina estejam prontas para eles. Ou talvez, elas sempre estiveram e apenas precisam aprender a lidar com as consequências.
Regina fora banida da Floresta Encantada, muito antes do que Emma pudesse aprender a andar, entretanto, a vingança a faz retornar e a busca de Emma por uma aventura, a coloca próxima demais do maior perigo que poderia correr, se apaixonar pela pessoa responsável pela maldição que quase destruiu seus próprios pais. Será que a maldição realmente pertencia a Regina? Dúvidas começam a surgir na mente de Emma e a certeza de que sua alma está cada vez mais envolvida com a de Regina, deixa claro que ambas precisam escolher entre o amor verdadeiro ou seguir a história não contada e aceitar sua rivalidade natural.